S'enregistrer

Cette vidéo illustre les étapes de l'inscription à un nouveau compte taskeeper.

Rétablir le Mot de Passe

Cette vidéo illustre les étapes à suivre pour réinitialiser le mot de passe de votre compte en cas de perte ou d'oubli du mot de passe.

Modifier le Mot de Passe

Cette vidéo illustre les étapes à suivre pour modifier le mot de passe de votre compte, au cas où vous souhaiteriez le faire pour des raisons de sécurité

Inviter des Utilisateurs

Cette vidéo illustre les étapes à suivre pour inviter de nouveaux membres (ou utilisateurs) à votre compte

Définir l'Image de Profil

Cette vidéo illustre les étapes à suivre pour définir l'image de votre profil

Définir Les Détails du Compte

Cette vidéo illustre les étapes à suivre pour définir les détails de votre compte, tels que le logo de l'entreprise, le site web, l'adresse, etc

Gestion des Utilisateurs

Cette vidéo illustre les étapes de la gestion des utilisateurs, de leurs rôles et de leurs privilèges lors de l'utilisation de l'application

Ajouter un Client

Cette vidéo illustre les étapes à suivre pour ajouter un nouveau client à votre compte. Depuis l'écran des clients, vous pouvez ajouter des clients un par un ou vous pouvez Importer des clients en masse.

Ajouter un Affilié

Cette vidéo illustre les étapes à suivre pour ajouter un nouvel affilié et l'associer à un client. Un affilié est l'intermédiaire qui a aidé votre entreprise à acquérir un client.

Ajouter une Interaction

Cette vidéo illustre les étapes à suivre pour ajouter un nouvel événement qui enregistre une interaction (par exemple un appel téléphonique, une réunion Zoom) qui a eu lieu avec le client.

Exporter les Interactions avec le Client

Cette vidéo illustre les étapes à suivre pour exporter les interactions qui ont eu lieu avec le client au cours d'une période donnée

Importer des Clients

Cette vidéo illustre les étapes à suivre pour importer des clients en masse. La fonction d'importation de clients prend en charge les formats csv(*.csv) et excel (*.xlsx).

Clients à l'Exportation

This videCette vidéo illustre les étapes de l'exportation de clients. La liste des clients peut être exportée en 2 formats *.xlsx et *.pdf

Ajouter un Projet

Cette vidéo illustre les étapes de l'ajout d'un nouveau projet. Elle montre étape par étape les détails que l'utilisateur doit définir lors de l'ajout d'un nouveau projet.

Modifier les Détails du Projet

Cette vidéo illustre les étapes à suivre pour modifier les détails d'un projet existant

Télécharger les Fichiers du Projet

Cette vidéo illustre les étapes à suivre pour télécharger des fichiers ou des documents relatifs à un projet

Exporter les Détails du Projet

Cette vidéo illustre les étapes à suivre pour exporter les détails d'un projet. La fonction d'exportation de projet prend en charge 3 formats de fichier, *.csv, *.xlsx et *.pdf.

Importer des Projets

Cette vidéo illustre les étapes à suivre pour importer des projets en masse. La fonction d'importation de projets prend en charge les formats de fichiers csv (*.csv) et excel (*.xlsx).

Projets d'Exportation

Cette vidéo illustre les étapes de l'exportation de projets. La fonction d'exportation de projets prend en charge les formats de fichiers pdf (*.pdf) et excel (*.xlsx).